Wealth Mentor de Finanzas Personales e Inversiones (Bogotá)

Únete a una fintech/edtech en alto crecimiento que está transformando la manera en que las personas construyen riqueza en Latinoamérica. Nuestro cliente, ha evolucionado hacia un modelo innovador de mentoría personalizada, acompañando a clientes de alto patrimonio en la estructuración y ejecución de sus estrategias financieras. Como parte de su equipo, tendrás la ocasión de impactar directamente la vida financiera de tus clientes, ayudándolos a tomar decisiones más estratégicas y sostenibles en el tiempo. ¿Qué harás en esta posición? Como Wealth Mentor de Finanzas Personales e Inversiones, serás responsable de acompañar de manera cercana y estratégica a clientes durante su proceso de construcción de riqueza, combinando conocimiento técnico con habilidades pedagógicas y relacionales. Tus principales responsabilidades serán:
- Liderar procesos de mentoría con clientes.
- Diseñar estrategias de portafolio (sin recomendación directa de activos específicos).
- Guiar a los clientes en: Organización financiera personal, Estrategias de inversión (ETFs, fondos, diversificación, entre otros), y Construcción de hábitos financieros sostenibles.
- Acompañar la ejecución y toma de decisiones financieras de los clientes.
- Asegurar el cumplimiento de objetivos financieros definidos dentro del proceso de mentoría.
- Mantener altos estándares de experiencia del cliente.
- Participar en sesiones grupales educativas.
- Construir relaciones de largo plazo que impulsen la retención y renovación de clientes. ¿Qué deberías tener previamente? Para tener éxito en este rol, esperamos que cuentes con:
- Formación en Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial, Administración o áreas afines.
- Al menos 1 año de experiencia en banca de inversión, mercados de capitales (acciones, ETFs, fondos, entre otros), comisionistas de bolsa, wealth management o entornos financieros relacionados.
- Participación en procesos de acompañamiento o asesoría a clientes en temas financieros o patrimoniales personalizados.
- Exposición a nivel internacional o interacción con mercados como Estados Unidos o Europa (deseable).
- Es un plus contar con participación en procesos de enseñanza, mentoría o formación en temas financieros, incluso desde etapas tempranas como entornos académicos o iniciativas formativas.
- Inglés intermedio
- avanzado: B2 a C1 para la conversación de negocios. Competencias deseadas Valoramos especialmente que cuentes con:
- Alta empatía y habilidades interpersonales para conectar con clientes de alto nivel.
- Capacidad pedagógica para explicar conceptos complejos de forma simple.
- Comunicación ejecutiva y estructurada.
- Mentalidad analítica combinada con enfoque práctico.
- Habilidad consultiva par generar confianza sin enfoque de venta agresiva.
- Capacidad de estructurar conversaciones y guiar procesos de toma de decisión. ¿Qué recibirás por parte de ellos? Serás parte de una compañía innovadora con un producto premium en crecimiento acelerado, que ofrece:
- Contrato a término indefinido.
- Modalidad flexible, con disponibilidad de oficina en Bogotá.
- Modelo de compensación competitivo: Base según seniority + Variable
- Beneficios de bienestar (gimnasio, descuentos, entre otros).
- Exposición directa a clientes de alto patrimonio.
- Un entorno de alto aprendizaje donde podrás fortalecer tanto tus habilidades financieras como de relacionamiento.
- Oportunidades reales de crecimiento hacia segmentos más sofisticados (high ticket, ultra high net worth, B2B). Tendrás un impacto tangible en la vida de las personas, acompañándolas a tomar decisiones financieras que transforman su futuro, en una compañía con alto crecimiento y visión de largo plazo Envía tu CV y embárcate en este emocionante proceso que podría cambiarte la vida! Un abrazo, T-mapp Team Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.co/empleo/1ah0gs