Wealth Mentor de Finanzas Personales e Inversiones (Colombia)

Únete a una fintech/edtech en alto crecimiento que está transformando la manera en que las personas construyen riqueza en Latinoamérica. Nuestro cliente, ha evolucionado hacia un modelo original de mentoría personalizada, acompañando a clientes de alto patrimonio en la estructuración y ejecución de sus estrategias financieras.

Como parte de su equipo, tendrás la oportunidad de impactar directamente la vida financiera de tus clientes, ayudándolos a tomar decisiones más estratégicas y sostenibles en el tiempo.

¿Qué harás en esta posición?

Como Wealth Mentor de Finanzas Personales e Inversiones, serás responsable de acompañar de manera cercana y estratégica a clientes durante su proceso de construcción de riqueza, combinando conocimiento técnico con habilidades pedagógicas y relacionales.

Tus principales responsabilidades serán:
- Liderar procesos de mentoría 1:1 con clientes.
- Diseñar estrategias de portafolio (sin recomendación directa de activos específicos).
- Guiar a los clientes en: Organización financiera personal, Estrategias de inversión (ETFs, fondos, diversificación, entre otros), y Construcción de hábitos financieros sostenibles.
- Acompañar la ejecución y toma de decisiones financieras de los clientes.
- Asegurar el cumplimiento de objetivos financieros definidos dentro del proceso de mentoría.
- Mantener altos estándares de experiencia del cliente.
- Participar en sesiones grupales educativas.
- Construir relaciones de largo plazo que impulsen la retención y renovación de clientes.

¿Qué deberías tener previamente?

Para tener éxito en este rol, esperamos que cuentes con:
- Formación en Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial, Administración o áreas afines.
- Al menos 1 año de experiencia en banca de inversión, mercados de capitales (acciones, ETFs, fondos, entre otros), comisionistas de bolsa, wealth management o entornos financieros relacionados.
- Participación en procesos de acompañamiento o asesoría a clientes en temas financieros o patrimoni Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.co/empleo/1ajgo9